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☆ 德国议会投票在即
本周,德国议会将就欧盟 7 月通过的 EFSF 扩容协议进行投票。欧元区领袖 7 月达成协议,同意将 EFSF 的放贷能力从 2500 亿欧元(约合 3627.8 亿美元)扩大至 4400 亿欧元,同时允许该基金在二级市场购买主权债券,并向成员国提供预警性的贷款。但该项协议必须获得所有成员国议会的投票通过。
德国议会将于本周四(9 月 29 日)就 EFSF 的扩容进行投票。分析人士表示,由于德国在援助欧元区问题成员国的过程中扮演者关键的角色,因此这一投票也将对欧元产生决定性的影响。分析人士将此次投票与次贷危机期间美国众议院就问题资产救助计划(TARP)进行首次投票时的情景进行了对比。当时众议院未能通过TARP,给市场带来了重大的打击。分析人士称,如果德国议会本周四未能通过 EFSF 的扩容法案,同样的情景将在欧洲上演。
☆ 英 QE2 势将先于美 QE3
英国央行上周公布的 9 月 7-8 日货币政策委员会会议纪要显示,央行委员们距离扩大量化宽松政策规模又近了一步。虽然英国央行货币政策委员会中只有普森呼吁扩大量化宽松规模至2500 亿英镑,但是大多数 MPC 委员认为进一步实施量化宽松的几率有所增加。海外知名媒体公布的一项调查结果显示,随着英国经济前景的不断恶化,经济学家预期英国央行将通过为金融体系注入更多资金的形式支撑经济,新一轮量化宽松政策可能最早于 10 月推出。
☆ 道指收高 2.53% 纳指上涨 1.35%
昨日,在欧洲出现了一些乐观迹象之后,美股全面上涨。道琼斯工业平均指数上涨 272.38点,收于 11,043.86 点,涨幅 2.53%;纳斯达克综合指数上涨 33.46 点,收于 2,516.69 点,涨幅 1.35%;标准普尔 500 指数上涨 26.52 点,收于 1,162.95 点,涨幅 2.33%。经济数据面,美国商务部宣布,8 月的新屋销量从 7 月份的 29.8 万幢降至 29.5 万幢,创六个月以来新低。据彭博社的调查,经济学家对此的平均预期为 29.3 万幢。
☆ 人民币海外突现贬值预期
受美元持续反弹的影响,连日来离岸人民币市场出现了自金融危机以来首次贬值预期,但人民币对美元中间价不为所动,继续上涨,昨日报6.3735,再创汇改以来新高。近期外盘对人民币贬值预期渐起。从上周四开始,海外无本金交割远期市场(NDF)上,两年期以内合约突现人民币贬值预期,这是自金融危机以来首次出现人民币贬值预期。其中,1年期人民币对美元NDF与人民币中间价形成“倒挂”态势,截至本周一,已连续3日高于当日中间价。
【品种速递】
☆NYMEX 原油期货收高,因市场对欧元区解决债务危机乐观
* 股市和油价从低点反弹,因对欧元区解决债务危机抱持希望
* 路透调查显示美国原油库存减少,成品油库存增加
* 关注周二 2030GMT 的 API 库存数据
美国原油期货周一收高,从六周低点反弹,因市场乐观认为欧洲官员将找到途径,帮助希腊缓和债务负担,并解决欧元区债务危机.美国原油期货跟随美股上扬,美国股市周一大幅收涨,有关欧洲官员将找到削减希腊债务并支撑银行业途径的希望令市场人气改善.欧元兑美元周一在纽约尾盘收复大部分失地,此前美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)报导称,欧洲官员正在商讨意在增强欧洲银行的稳定性的详细计划.数据显示美国 8 月新屋销售降至六个月低点,但此间市场摆脱了该数据影响.路透对分析师进行的初步调查显示,预计上周原油库存减少 20 万桶,预估区间很宽,从增加 500 万桶到减少 360 万桶不等.
☆金价再次大跌,受短线卖盘和保证金比例上调拖累
* 金价料将录得 1983 年 2 月以来最大四日跌幅
* 保证金比例上调引发广泛的对冲基金卖盘
* 对欧元区解决债务危机的希望降低黄金避险吸引力
金价周一大跌近 4%,受短线卖盘和保证金比例上调引发的商品对冲基金大量平仓打压.过去四个交易日,金价劲挫 11%,为 1983 年 2 月以来最大四日跌幅.大型对冲基金卖出黄金弥补其他市场损失的普遍传言和机构投资者月底"粉饰账面"的操作同样打压金价.通膨保值债券(TIPS)收益率触及一年低位,暗示存在通缩风险,亦打压金价. 上周五 CME 将黄金保证金比例上调 21%,周一生效.黄金的相对强弱指标降至 30 以下,通常表明已经超卖.一个月以前该指标高见 85,远高于 70 的超买水平.尽管周五金价大跌 100 美元,最新的 CME 数据显示,黄金未平仓合约下降不足 2%,暗示在部分投资者结清多头头寸的同时,有投资者可能新建空头仓位.媒体报导,欧洲正在研究将希腊债务价值减半和对欧洲银行进行资本重组的计划,提振美国股市,打压黄金的避险吸引力,尽管欧洲央行官员表示还没有实质性进展.
☆期铜跌至 14 个月低位,全球经济衰退忧虑仍困扰投资者
* 工业金属承压,期铜触及 14 个月低位
* 周线图显示示,COMEX 期铜面临 200 日移动均线支撑位
* 市场关注:周二公布的美国消费者信心数据
期铜周一在伦敦市场 14 个月来首次跌至每吨 7,000 美元以下,因有关全球经济衰退的忧虑令投资者担心金属需求料继续缩减.期铜连续第七天下跌,并且更深地陷入熊市区域.自 2 月中触及每吨 10,000 美元上方的纪录高位以来,期铜已下跌近 30%.随着宏观面走弱并掌控市场人气,投资者对于技术面愈发依赖.周一出现技术支撑位形成的初步迹象.市场成交量仍旺盛,波动性亦较高.Freeport McMoran Copper & GoldFXC.N 印尼铜矿约 4,200 名工人停止罢工,使得部分产量恢复,期铜因此失去一部分支撑.这些工人主要是合同工或非工会联盟员工.预计最近期铜下跌後,市场将出现逢低接盘,但是鉴于市场波动性和下周中国将迎来国庆节长假,该国买家可能会保持谨慎态度.一位交易商表示:"期铜已跌穿 7,000 美元水平至 6,800 美元,这只是心理关口,并非关键技术位.市场已出现逢低买盘,但投资者还不确信市场已见底."
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