2011国际铅锌年会会议纪要

时间：2011-11-15 至2011-11-16
地点：云南.昆明.佳华广场酒店
主题：2011年国际铅锌年会

会议背景：
由中国有色金属工业协会主办北京安泰科信息开发有限公司承办的2011 中国国
际铅锌年会15 日在昆明开幕，由于今年铅锌价格节节走低且中小企业陷入亏损边缘，
铅锌行业进入冬季，因此，今年的铅锌年会比往年更加引入关注。众多业内人士齐聚
春城，参会人数过千。参与主体集合了上中下游多个行业多个领域。国际期货参加此
次峰会，现将会议观点进行整理，主要内容如下：
开幕式：中国有色金属工业协会党委副书记潘文举先生主持
致开幕词：国务院参事、中国有色金属工业协会会长陈全训先生
致欢迎词：中国有色金属工业协会副会长、云南冶金集团有限公司董事长兼党委
书记董英先生。
开幕式致辞： 国际铅锌研究小组秘书长Don Smale 先生、国际锌协会主席
Stephen wilkinson 先生、云南大泽电极科技有限公司董事长张国义先生。

★ 11 月15 日第一节会议：中国有色金属工业协会副会长尚福山主持
中国有色金属工业协会铅锌分会秘书长胡德勇先生和北京工商大学证券期货交易
所所长胡俞越教授分别作了题为《2011 年中国铅锌工业报告》和《当前中国经济形势
与战略转型》的报告。胡德勇先生首先对2011 年我国铅锌行业运行情况作了详细的
介绍，并重点展望未来五年我国铅锌工业的发展。报告称，未来五年我国铅锌工业要
转变发展方式，以满足国内需求为目标，对冶炼总量进行控制，提高资源保障能力，
高度重视重金属污染控制，国内的企业由单纯的铅锌生产向多金属矿业集团方向发展。
胡俞越所长认为2011 年中国经济既困难又复杂，处在“内困外忧”的大环境中。经
过金融危机后，中国长达30多年的超高速增长时代将结束，中国经济进入此高速增
长期，中国需要加快转变经济发展方式，实现大国崛起的强国之梦。

★ 11 月15 日第二节会议：有色金属技术经济研究院副院长、北京安泰科信息开
发有限公司总经理郑家驹先生主持
（1）国际铅锌研究小组秘书长Don Smale 先生-《世界铅锌行业发展报告》：他
分别从矿山生产、金属生产和金属消费三个角度对全球铅锌市场进行了介绍和展望。

他认为，铅在微式混合动力汽车领域的应用前景光明，但对电动自行车产量的增长表
示担心；锌供应方面，2012 年甘肃、广西、云南和江西新冶炼厂的建设将推动中国精
锌产量进一步大幅提高。ILZSG 预测，2011年世界锌矿山增速为4.3%，2012年增
速为4.8%。2011年世界精锌供应增速2.7%，2012年增速下滑为2.4%。对于世界锌
需求，2011年增速为2.2%，2012年预计小幅增长达到3.9%。对于锌市场供需平衡，
预计2012年锌市过剩的局面不会发生改变，但过剩量大幅下降。
（2）云南驰宏锌锗股份有限公司党委书记武佩雄先生-《抓住机遇，实现新跨越》：
武佩雄先生在报告中介绍道，驰宏公司是云南冶金集团股份有限公司的控股企业，现
拥有年采选矿石200 万吨、铅锌30 万吨的综合生产能力，总资产144 亿元，在云南
会泽、昭通及内蒙古拥有三座矿山，原料自给率达到60%以上。企业“十二五”主要
目标是：到2015 年，新增铅锌金属保有储量国内1000 万吨、国外1000 万吨，铅锌
精炼产能达到100 万吨，实现销售收入过300 亿元，利润总额过15 亿元，铅锌矿资
源综合回收利用率达到80%以上，主产品深加工能力达到40%以上。驰宏锌锗之所以
能在风云变幻、历史更替的大起大落中成长壮大，靠的是洞察机遇的眼光，用好机遇
的能力，以及抓抢机遇的实力。能不能抓住机遇，促进发展是一个企业能不能赢得主
动、赢得优势、赢得未来的关键所在。驰宏锌锗公司的发展历程，对铅锌行业内的生
产企业提供了很好的借鉴和经验。

★ 11 月15 日第三节会议：北京安泰科信息开发有限公司首席专家冯君从主持

（1）国际锌协会主席stephen wilkinson 先生-《锌-一个新世界》：主要从锌的应
用领域提出了思路和建议。他认为中国仍然是未来锌需求的动力所在前景依然乐观，
全球每年人均消费1.6 千克锌，而中国每年人均消费1.9 千克。从中国目前的主要项
目来看，镀锌钢筋市场潜力>20 万吨/年锌；建筑行业市场规模>50 万吨/年锌。中国
铁路方面，大约1600 万吨的热浸镀锌，100 万吨精锌。他认为锌行业在发生变化，
未来会有更多发展机会。
（2）中国地质调查局发展研究中心叶锦华教授-《中国铅锌资源勘查进展和开发
前景》：着重对铅锌矿产资源形势、近年来铅锌勘查进展与成果、铅锌矿勘查潜力与开
发前景进行论述。2010 年我国铅锌产量占世界比重45.1%和41.5%，都超过40%。
铅锌矿产资源形势方面，储量的静态保证年限下降，2001 年铅锌分别为10 年和14
年，2009 年仅为4 年和6 年，资源保证程度降低。如果通过进一步深度勘查，剩余资
源储量总量按60%折算成储量，现有铅锌资源储量可供开采的静态年限，有可能分别
延长到18年与19年。近年来新发现的一批大中型铅锌矿：西藏念青唐古拉山地区、
新疆东天山地区、内蒙大兴安岭地区、青海南部与西部地区、湘西-鄂西地区、大兴安
岭地区。今年5-10 年这部分地区可能会成为我国铅锌矿资源的接续期。对于铅锌矿
开发前景，预计未来3-5年内，西藏、新疆将成为重要的铅锌接替区，广西、湖南、
内蒙、云南、四川、河南、河北等有提高产能空间。青海南部估计要5-8年后才能投
入规模开发。我国占世界人口的1/4，占世界陆地面积6.4%，但是却有超过2/5 的铅、
锌产能。因此，建议和谐发展-调供应生产结构、适度降低铅锌产能，逐步改变世界初
级产品加工厂地位。
（3）、瑞典原材料集团的Malin Stein 女士-《中国以外的锌市场》：她表示全球主
要锌矿山产量高度集中，超过40%的产量由排名前10名的矿山拥有。对于锌，现有
运营矿山涵盖92%储量，这比镍、铜的比例要高。全球除中国以外的锌需求主要来自
新兴国家，现在及未来，拉丁美洲都是锌精矿生产的一个主要地区，预计到2015 年，
其他地区的矿产量仍有增长空间，但精炼锌的产量和消费增长将微乎其微。

（4）、天琪期货研究所副总经理闫勇刚先生-《2012 年铅锌市场走势和经营策略》：
通过对美国、中国、欧洲方面的经济数据分析，他认为欧债危机的间歇性发作将对市
场进行冲击。经过10 年的下跌，美元正在筑底，欧债的恶化和美国经济相对强劲表现
将促使资金回流美国，美元正在形成筑底反弹之势。“后危机时代”市场将更加动荡，
由于有色金属价格形成机制已经发生变化，铅锌生产及贸易企业需做好未来一年需求
不足的准备，减少对银行资本的依赖，以保全资本为首位，然后在扩大投资。

★ 11 月15 日第四节会议：云铜锌业股份有限公司副总经理杨美彦先生主持
（1）北京安泰科信息开发公司靳湘云教授-《中国铅锌工业供应可持续性分析》：
她表示中国铅锌工业经过60 多年的发展，发生了翻天覆地的变化，冶炼产能和产量均
居世界第一，随着冶炼产能的扩张，中国对铅锌精矿需求不断增长。在勘探投资不断
增加的推动下，铅锌探明资源储量呈明显增长态势，同时，基础储量每年也都在提高。
未来5年，中国铅锌消费将递增7%，铅锌市场将趋于平衡。
（2）中国矿业联合会产业发展部总工程师-吴荣庆教授-《我国铅锌贫矿资源开发
利用现状和政策》：吴教授指出，近10 年来铅锌需求增长速度超过矿山产量增速，我
国从传统的铅锌出口国逐步演变为净进口国。2010年，国产铅满足程度仅为46.7%,
缺口扩大到210万吨。锌在2003年开始出现供需缺口，2010年满足程度下降至
76.3%，缺口扩大到115 万吨。2009年国产矿铅与矿锌满足程度分别为61.1%与
79.2%。历史经验充分证明，对资源进口的依赖程度必须控制在一定范围之内，否则
容易危及国家经济安全，充分利用贫矿是提高资源供应与保障能力，是解决我国资源
短缺问题的根本出路。而贫矿资源的充分利用需要国家相关政策的支持。
（3）美锌（常熟）金属有限公司副总裁及中国区总经理Fabio Esteves de Carvalho
先生-《锌的回收》：他对美锌公司锌回收和中国锌回收行业进行了详细介绍。预计2010
年全球大约消耗锌1170万吨，70%来自矿石/精矿，30%来自再生。因为出口导向型
产品寿命在海外终结，加上整个产业效率低下，中国消费锌废料58.4万吨，只占14%，
相比之下西方国家为26%。1999 年-2009 年中国二次锌产量年递增11%，与精锌产
量增长率一致。报告同时对锌废料和氧化锌市场进行了比较，对于黄铜回收，新旧比
例为6:4，锌合金、压铸锌合金废料新旧废料比例3:7，全球54%的氧化锌需求来源
于轮胎公司。锌回收产业面临着市场竞争激烈、缺乏有利于高效生产的法规、进出口
贸易政策壁垒限制市场活动、研发技术及创新投资较低等挑战。

★ 11 月16 日第一节会议：北京安泰科信息开发有限公司分析师刘璠主持
（1）中国电池工业协会副秘书长曹国庆先生-《铅酸电池行业最新发展与铅的应
用》：报告分别从铅酸电池行业面临挑战与机遇、铅酸蓄电池产业现状、市场发展与趋
势、铅的需求量共四个方面阐述。其中对“十二五”期间铅酸蓄电池产量增长做出预
测，2009年产量实绩为12000万kVAh，预计2015年中国前酸蓄电池产量为24000
万kVAh，平均年增长率16.7%，递增率为12.2%，铅需求量约为420-470万吨。
（2）云铜锌业股份有限公司总工程师戴兴征-《抓住机遇走出危机》：报告提到
2011 年锌锭价格剧烈波动已经成为常态，在这样的市场环境中，除了控制完全成本之
外，云铜锌业股份有限公司积极开发资源（云铜锌业锌精矿自市场采购比例达98%），
开展运营转型，并承担节能、污染物减量化等社会责任，并已取得显著效果。例如企
业2011 年增产11%，但是浸出渣产量仅增加2%，二段渣产量减少91%，窑渣产量

减少5%。目前企业的“铁锋牌”锌锭中杂质元素含量远低于国家标准，适合高级压
铸锌合金出口使用。
（3）全国有色金属标准化技术委员会高级工程师赵永善先生-《我国铅锌行业标
准现状及分析》：报告对我国铅锌行业标准现状进行阐述和分析，截止到2011 年9 月，
我国有色金属标准共计2246 项，其中有色金属国家标准共计1112 项，行业标准共计
1134 项。综合采标率超过85%，总体满足行业发展需求。他认为未来国内铅锌行业
标准体系的发展主要集中在清洁生产、新产品、深加工产品，市场细分的终结产品和
基础配套方面。

★ 11 月16 日第二节会议：北京安泰科信息开发有限公司副总经理唐武军主持
（1）英国CHR 金属公司创始人Huw Robert 先生-《全球铅业发展及走向》：他
认为从全球范围来看，强劲的再生铅产量及温和的矿山扩建可以满足全球市场的需求，
但是仍存在区域的不平衡。中国人均铅消费超过其它国家。除中国外的全球终端消费
中，2010年电池的消费份额已达到82%。当前的价格暗含了大量的投机因素，明显
高于平均综合生产成本，但是价格在2000美元附近得到中国市场的有力支撑，预计
铅价下行，从而重新建立与生产成本的比价关系。中国以外市场目前消费过剩，预计

2012 及2013 年将大幅过剩，知道2015 年会有小幅缺口。相对于直接生产成本价格
依旧在高位，市场基本面不支持如此高的价格。
（2）北京安泰科信息开发有限公司首席专家冯君从女士-《中国铅锌市场的变化
和发展趋势》：报告在分析国内铅锌市场特点时提到，自我供应能力明显提高：全国地
质大调查推动资源勘查与开发，2011年年增综合采选能力50万吨以上金属量。国内
铅精矿和再生铅产量占国内消费的比例从2010年期提高到85%以上。国产锌精矿和
再生锌满足国内消费的比例稳定在75%左右，2013年开始将提高到76%以上。冶炼
业严重受困于原料市场，国内主要大型企业寻求解脱之道寻找资源提高原料自给率。
国内的贸易格局发生了巨大变化，而消费从去年的高增长转变为适度增长。对于国内
的铅消费，受环保核查冲击，国内铅消费增速回落，预计全年精铅消费量达到410万
吨。对于国内锌消费增幅减慢，预计全年消费量525万吨，同比增6.1%，最好的领
域是镀锌板，预计全年比去年增加14%左右。受益于电力和通信业投资的增长，估计
镀锌铁塔产量同比增7%左右。压铸锌合金应该是今年锌应用领域较差的行业。氧化
锌行业增速回落。冯教授预计明年中国铅市场因为供应增幅缩小，需求增幅加大导致
供应过剩量缩小。锌市场今年的过剩量与去年相比明显缩减，国内当年产量已经满足
不了国内当年需求，进口量弥补了部分缺口，全年适度过剩，2012 年将转化为少量短
缺。
结束！